理財規劃人員考試科目

擁有理財規劃人員證照，主要是幫助個人或家庭實施財務計劃，不僅替客戶規劃理財能獲得成就感，也能替自己理財，是終身受用的證照。此類工作需要擁有良好的邏輯思維和分析能力。除了對客戶需具有高度的敏感度外，對於投資理財應有相當的熱情。報名無資格限制,凡對理財規劃有興趣者，均推薦報考。【理財規劃人員最新考試消息】

理財規劃人員考試科目

理財規劃人員合格標準

• 科成績均達70分為合格

理財規劃人員命題範圍

1. 理財工具：

(1) 金融機構的功能與規範。

(2) 經濟觀念與經濟指標。

(3) 短期投資及信用工具。

(4) 債券投資。

(5) 股票投資。

(6) 共同基金。

(7) 衍生性金融商品。

(8) 保險的運用。

(9) 信託的運用。

(10) 組合式商品及結構型商品。

2. 理財規劃實務：

(1) 理財規劃概論。

(2) 理財規劃的步驟。

(3) 家庭財務報表的編製與分析。

(4) 家庭現金流量管理。

(5) 客戶屬性與理財規劃。

(6) 理財規劃的計算基礎。

(7) 子女教育金規劃。

(8) 購屋規劃。

(9) 退休規劃。

(10) 投資規劃。

(11) 稅務規劃。

(12) 全方位理財規劃。

理財規劃人員常見問題

理財規劃人員幾分及格？

理財規劃人員70分及格，考試科目共兩科：理財工具和理財規劃實務，考題皆為50題選擇題。

理專有底薪嗎？

理專有底薪。工作年資一年的理專底薪約五萬，而理專的薪資主要以佣金和獎金為主，因此擔任理專除了須具備專業知識，還要有敏銳的洞察力，能夠了解客戶的需求。

理財規劃人員考試工具

推薦書籍

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金融證照年度考試時間表

台灣金融研訓院(金研院)及證券暨期貨市場發展基金會(證基會)舉行之年度金融證照考試及報名時間一覽。