金融證照準備要領
考取金融證照是想進入金融業必備的功課，但是金融證照種類百百種，究竟哪些證照是自己工作需要的？要怎麼準備考試？哪些證照最具優勢？以下整理金融證照順序、必考金融證照、考前讀書計畫、快速上榜要訣、熱門金融證照一覽【金融證照常見問題】
金融證照考取順序
金融證照類別五花八門，不可能全部都考，首先要依照工作領域選擇自己需要的證照，接著決定考取順序也是關鍵。在所有考試之前，都必須先行取得金融市場常識與職業道德證照，接著才是工作領域需要的法定證照，以及加考一科就能獲得的相關證照，還有幫助升遷與加薪的專業能力檢定。
法定金融證照一覽表
|
銀行業務 |
|
|
保險業務 |
1. 人身保險業務員 |
|
證券、期貨、投信投顧 |
1.證券商業務人員 |
【完整各行各業必備金融證照介紹】
金融證照讀書方法
制定讀書計畫
準備考試前先了解測驗的命題大綱與教材，替自己定下讀書計畫按表操課，有助於更有效率的學習和記憶，相較於漫無章法的讀書，或是一天之內花上十小時衝刺更有用。並重點複習能夠搶分的必考觀念。【上榜生心得分享】
勤做考古題
任何金融證照考試前都必須要勤做考古題，以此檢測自己所讀的觀念是否正確，以及找到常出現的必考觀念，錯誤的題目必須確實訂正和標記，下次複習時才能夠檢驗自己這次有沒有做對，也能知道哪些部分需要加強複習。每次的考古題都能當成是一場模擬考，測驗時計時能夠掌握自己的速度和手感。【金融證照考古題下載】
自己的專屬筆記
除了讀書時要整理出自己的筆記，針對考古題的錯誤，也能去翻閱教材，尋找正確的答案並筆記，考前就能以這本專屬秘笈快速複習。筆記內容可以用口訣、圖像等方法幫助記憶。
金融證照讀書計畫
20天讀書計畫
金融證照的測驗90%都是選擇題，且考科多為1~2科,只要依循讀書計畫很大機率能達到合格標準。根據研究統計在考試前每天花一個小時學習20天，會比考試前兩天花10個小時學習更有效率，也更能長期記憶。因此讀書計畫建議根據考試章節或其他對你有意義的「概念」，分成若干階段，在期間內每天安排固定的學習時間。
以下以證券商高級業務員為例，示範20天讀書計畫，考生也可依照自己的進度調整，或各種考試的難易度調正。
證券商高級業務員主要分成四大章節：金融市場常識與職業道德、證券法規與交易實務、投資學、財務分析
課程共計135堂課，每堂課約20分鐘，共計約40小時，預計每天抓3小時學習
|
第1天到第5天 |
讀第一部分：金融市場常識與職業道德（10小時） |
|
第6天到第10天 |
讀第二部分：證券法規與交易實務（5小時） |
|
第10天到第15天 |
讀第三部分：投資學（5小時） |
|
第15天到第20天 |
讀第四部分：財務分析（5小時） |
（延伸資訊：4個月上榜第一銀行榜首，分享超強讀書計劃！）
金融證照上榜要訣
金融證照上榜難度適中，熟悉影片裡的相關概念掌握上榜訣竅
熱門金融證照課程推薦
-
本雲端函授課程使用三民補習班上課教材，線上雲端365天內觀看學習不限次數，進度任您掌控，坐在電腦前即能享有一對一的教學，有如名師在家開課！適合無法配合上課時間或地點的同學，不用上補習班也能高分錄取！
-
本課程包含書面教材、精選題庫及雲端課程，讀得多不如讀得準，考生可彈性運用自己的學習進度，隨時反覆學習，完整吸收、效率倍增！
|
金融證照 |
證照資訊 |
|
理財規劃人員考試中，以計算題最為重要，因此要先建立完整、正確的理財工具觀念，準備理財規劃人員證照考試才能事半功倍。另外，客戶型態與行為特性、個人或家庭財務診斷等章節，由於較少出現計算題型，容易被考生忽略，成為失分所在，十分可惜。 |
|
|
信託業務內容廣泛，申購基金、投資證券、員工持股、福利儲蓄信託等業務，更是與日常生活密切相關，熟悉信託法規不只有利於業務的執行，還能守護重要的人。 |
|
|
投信投顧要記的數字好多！保證金、實收資本額，還有對應的法規依據！怎麼背就是記不住，怎麼辦？？？先別緊張，投信投顧真正需要記憶的法規不多，而且考試範圍固定，只要掌握最常考的重點，就能確保及格。 |
|
|
【課程內容】金融市場常識與職業道德／證券法規與交易實務／投資學/財務分析 |
|
|
期貨交易理論與實務的計算題目並不多，且多著重在觀念整合部分，備考時應同時翻閱期貨法規，將題目述及的法律內容引回法規本身，熟讀內容與重點關鍵，才能有一魚兩吃的效果。 |
|
|
「銀行內部控制與內部稽核」內容博大精深，銀行、金控、票券等相關業務及其規定都含括在內，光用背的，效率不會好！讓專業金融名師告訴你，快又有效的備考方式！ 【課程內容】銀行內部控制與內部稽核法規及重點整理／銀行內部控制與內部稽核及重點整理／銀行內控試題解析 |
|
|
一套搞定三大證照，錢景看好、薪情滿分！ 【課程內容】金融市場常識與職業道德／證券法規與交易實務／投資學／財務分析／期貨法規與理論／期貨交易理論與實務／投信投顧相關法規 |
|
|
一套搞定理財規劃人員、信託業務人員及銀行內部控制與內部稽核證照考試 【課程內容】金融市場常識與職業道德／理財規劃實務／理財工具／信託法規／信託實務／銀行內部控制與內部稽核法規及重點整理／銀行內部控制與內部稽核及重點整理／銀行內控試題解析 |
|
|
一套教材同時包含五種銀行業基礎必備證照課程，證券商高級業務員、投信投顧業務員、期貨商業務員、理財規劃人員、信託業業務人員五大資格輕鬆Get到手，是你在銀行招考時脫穎而出的絕佳利器！ 金融市場常識與職業道德／證券法規與交易實務／投資學／財務分析／期貨法規與理論／期貨交易理論與實務／投信投顧相關法規／理財規劃實務／理財工具／信託法規／信託實務 |
|
|
一套教材就能抱回證券商高級業務員、投信投顧業務員、期貨商業務員、理財規劃人員、信託業務人員、銀行內部控制與稽核人員六張證照！不管是銀行、證券證照考試還是晉升主管階級都能讓你脫穎而出、輕鬆奪魁！ 金融市場常識與職業道德／證券法規與交易實務／投資學／財務分析／期貨法規與理論／期貨交易理論與實務／投信投顧相關法規／理財規劃實務／理財工具／信託法規／信託實務／銀行內部控制與內部稽核法規及重點整理／銀行內部控制與內部稽核及重點整理／銀行內控試題解析 |
銀行熱門證照快速連結
|
金融證照 |
證照資訊 |
|
【必備檢定】考泛公股銀行必備能力檢定測驗 |
|
|
【熱門證照】非相關科系入門金融業最佳能力證明 |
|
|
【法定證照】考取證照，才具備銷售信託產品的資格 |
|
|
【法定證照】考取證照，才能從事投信投顧相關工作 |
|
|
【法定證照】考取證照，才能從事證券相關工作 |
|
|
【法定證照】考取證照，才能在公開場合分析有價證券 |
|
|
【法定證照】考取證照，才能從事期貨相關工作 |
|
|
【法定證照】考取證照，才能在公開場合分析期貨 |