投信投顧業務員報名資格

投信投顧考試報名需具備專科以上畢業學歷，或以取得證券商業務員、證券商高級業務員、投資型保險商品業務員等資格（擇一）即可報考。考試分為筆試和電腦應試，兩者皆採網路報名。投信投顧業務員工作主要為推廣公司的產品，需有相關證照才能從事此類工作。【投信投顧業務員考試科目】

投信投顧業務員報名資格

下列條件，則一即可

1. 公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業者。

2. 公務人員普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。

3. 取得證券商業務員資格者。

4. 取得證券商高級業務員資格者。

5. 現任證券投資信託事業或證券投資顧問事業之業務人員，在八十九年十月十一日證券投資顧問事業管理規則或證券投資信託事業管理規則修正生效前，已辦理登記者。

6. 取得投資型保險商品業務員資格者。

持續更新【投信投顧業務員最新考訊】

投信投顧業務員報名方式

筆試報名

• 進入「筆試網路報名系統」，請於報名前詳閱簡章。

• 填寫報名資料時，請選擇繳費方式：
  1. 若採信用卡繳費，請輸入卡號等授權資料後，即可完成繳費程序。
  2. 若選擇ATM轉帳或郵局劃撥，則請先自行列印報名表後，再行繳款。

• 列印報名表及信封封面時，請使用A4尺寸紙張單面列印（嚴禁雙面列印或噴墨列印，建議以雷射印表機列印）。若報名表資料有誤，請於報名截止日前利用「資料刪除」欄位逕行刪除原報考資料後重新報名並重新列印報名表。報名表件一經寄出或報名截止日後，即不得再進行報名資料修改。

• 完成上述報名手續後，請將信封封面密實黏貼於B4標準信封，將報名表及應考資格證明文件依序裝入，並於報名截止日前以掛號方式郵寄至本基金會測驗中心（地址：台北市中正區南海路3號5樓，郵遞區號：10066，郵戳為憑）。

電腦應試報名

• 進入「電腦應試網路報名系統」，請於報名前詳閱簡章。

• 填寫報名資料時，請選擇繳費方式：
  1. 若採信用卡繳費，請輸入卡號等授權資料後，即可完成繳費程序。
  2. 若選擇ATM轉帳或郵局劃撥，則請先自行列印報名表後，再行繳款。

• 列印報名表及信封封面時，請使用A4尺寸紙張單面列印（嚴禁雙面列印或噴墨列印，建議以雷射印表機列印）。若報名表資料有誤，請於報名截止日前利用「資料刪除」欄位逕行刪除原報考資料後重新報名並重新列印報名表。報名表件一經寄出或報名截止日後，即不得再進行報名資料修改。

• 完成上述報名手續後，請將信封封面密實黏貼於B4標準信封，將報名表及應考資格證明文件依序裝入，並於報名截止日前以掛號方式郵寄至本基金會測驗中心（地址：台北市中正區南海路3號5樓，郵遞區號：10066，郵戳為憑）。

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投信投顧業務員常見問題

投信跟投顧是什麼？

投信（投資信託）和投顧（投資顧問）都是與投資理財相關的專業服務，其中投信是指投資信託公司所發行的投資產品，投資者將資金交給投信公司，由專業的基金經理人根據既定的投資目標和策略進行投資。投信公司通常會設計不同類型的基金，供投資者選擇，這些基金可以投資於股票、債券、貨幣市場工具等各種金融資產。投顧指的是投資顧問公司或投資顧問提供的專業服務，通常是針對個別或機構客戶提供量身定制的投資建議。投顧的核心服務是提供有關股票、債券、基金等各類投資產品的建議，並幫助客戶制定投資策略，但並不直接管理資金。

投信薪水高嗎？

投信投顧業務員薪水是金融業中調薪幅度最大的。投信薪水主要依業務員的能力而定，對於剛入職的員工，年薪大約介於100萬到200萬之間；而對於業務主管及高階主管來說，年薪則可達800萬至千萬元之間。

※正確考試資訊依正式簡章公告為準