投信投顧業務員常見問題

投信投顧業務員是金融業中調薪幅度最大的行業，工作主要為推廣公司的產品，需有相關證照才能從事此類工作。【投信投顧業務員最新考試資訊】

投信投顧業務員常見問題

常見問題快速導引

投信投顧是在做什麼？投信投顧差在哪？

投信投顧是指投資信託和投資顧問的縮寫。它們在金融領域中扮演著不同但相關的角色。

1. 投資信託（投信）：

   • 投資信託是一種將多位投資者的資金集中起來，由專業的投資管理公司進行管理和運營的金融工具。投資信託公司會依照事先設定的投資目標和策略，將資金投資於股票、債券、基金等各種金融產品中。

   • 投資者購買投信產品，實際上是將資金交由專業基金經理來操作，以期獲取收益。這樣的安排可以讓投資者不必直接參與資本市場的操作，卻能夠享受到專業管理的好處。

2. 投資顧問（投顧）：

   • 投資顧問主要提供專業的投資建議和策略，幫助個人或機構客戶制定和實施投資計劃。他們可能會分析市場趨勢、研究各種投資產品，並提供量身定制的建議。

   • 投顧服務可以是針對個人的投資需求，也可以是針對機構的資金管理需求。顧問的工作包括資產配置、風險管理、投資組合優化等。

總的來說，投信的核心在於專業的資金管理，而投顧則著重於提供專業的投資建議和策略。這兩者共同幫助投資者做出更明智的投資決策。

投信投顧三科考什麼？

投信投顧三科考投信投顧相關法規（含自律規範）、證券投資與財務分析、證券交易相關法規與實務，三科皆為50題選擇題。

快速上榜>>>>【投信投顧業務員推薦課程】

投信投顧業務員怎麼考？

投信投顧業務員測驗分電腦應試、筆試測驗。

投信投顧證照會過期嗎？

投信投顧證照目前無證照期限之限制。

投信投顧法規幾分及格？

投信投顧營業員證照共考三科,3科總分合計達210分,且不得有任1科分數低於50分。【考試準備方法】

投信投顧法規考多久？

投信投顧相關法規考60分鐘。【各科考試時間】

投信投顧業務員薪水？

投信投顧業務員的薪水範圍很廣，主要取決於財政部通過「投資績效分享機制」業者可收取管理費之外，更能與客戶共同分享利益，得到足夠的「獎勵金」，因此投信投顧業務員薪水分為基本薪資與獎金和佣金，總體薪資依照個人本領來決定。

投信投顧業務員報名方式?

投信投顧業務員報名一率採網路報名。報名需具備專科以上畢業學歷，或以取得證券商業務員、證券商高級業務員、投資型保險商品業務員等資格（擇一）即可報考。